一、規(guī)模之大，前所未有

1、裝機容量

《通知》把上月征求意見稿的15GW提升到了17.8GW，比起2014年實際完成光伏裝機容量高出了6GW。這一方面反映了能源局發(fā)展新能源的信心，更顯示了中國政府節(jié)能減排，消除霧霾的決心和勇氣。我們可以預見到，從2015年到2020年，每年中國光伏發(fā)電的裝機容量都將超過15GW。從2021年到2030年，每年太陽能發(fā)電的裝機容量將不低于10GW。從而使得光伏產(chǎn)業(yè)成為中國經(jīng)濟長久和穩(wěn)定的發(fā)動機。

2、項目投資

按照以上預測，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)從2015年到2020年，每年平均直接投資將超過1200億元，6年累計投資將超過7200億元。從2021年到2030年，累計每年平均投資將超過600億元，10年投資將超過6000億元。考慮到光伏產(chǎn)業(yè)屬于長期的朝陽產(chǎn)業(yè)，在替代傳統(tǒng)能源的過程中，受到經(jīng)濟周期的影響很小，因此，此類投資給中國經(jīng)濟的發(fā)展將帶來強勁的動力。

3、分布式風景獨好

《通知》在提出規(guī)模方案的同時，明確屋頂分布式和自發(fā)自用地面分布式的配額無上限，使得無論是地面電站，還是分布式電站都有了非常大的想象空間。這意味著，各省發(fā)展的屋頂分布式電站越多，可以建設(shè)的地面電站配額將越多。而分布式電站的發(fā)展從世界潮流來看，將是光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的重要方向。特別值得注意的，由于屋頂分布式電站的不設(shè)上限，使得有可能2015年的裝機容量超過17.8GW，從而給光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)帶來更多的機會。

二、涉及之廣，超越期待

從《通知》中我們可以看出來，中國政府已經(jīng)將光伏產(chǎn)業(yè)作為帶動經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎來鼓勵和支持。而光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)所涉及的產(chǎn)業(yè)之廣，給部分已經(jīng)進入經(jīng)濟低潮的產(chǎn)業(yè)注入了活力。

1、光伏上游

中國有全世界產(chǎn)能最大的光伏上游產(chǎn)業(yè)。在光伏發(fā)電的投資中，組件投資占55%以上，這意味著每年至少有650億以上的直接投資投向中國的光伏上游產(chǎn)業(yè)，光伏上游企業(yè)將成為規(guī)模擴大的最直接受益者。可以預見，在2015年底這個政策界限上，今年下半年的組件價格將有較大幅度的上漲，從而使得光伏上游企業(yè)的利潤整體增加，更加有利于光伏上游產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

2、電力設(shè)備

目前光伏電站的電力電氣設(shè)備占總投資的15%左右，這意味著每年大約有200億的市場份額。雖然比起傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)來說，這些投資不算太大，但是長期穩(wěn)定每年200億的市場份額，也使得這類企業(yè)能夠獲得良好的發(fā)展前景。

3、農(nóng)業(yè)種植

目前和光伏伴生的設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)已經(jīng)成為各地發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的重要途徑。在《通知》17.8GW的規(guī)模中，其中有大片荒漠土地的省份裝機容量有5.9GW(內(nèi)蒙古、陜西、青海、甘肅、寧夏和新疆)，剩下的11.9GW都分布在中國土地資源比較稀缺的地區(qū)。由于屋頂分布式的無上限，這就意味著2015年有可能出現(xiàn)總裝機容量10GW的農(nóng)光互補和漁光互補項目。根據(jù)農(nóng)光互補專家的測算，按照農(nóng)光互補電站每GW投資80億元計算，形成良性循環(huán)配套設(shè)施農(nóng)業(yè)的投資將不低于30億元。如果按照每年農(nóng)光互補項目5GW的容量計算，每年帶動農(nóng)業(yè)投資超過150億元。這為中國農(nóng)村發(fā)展提供了巨大的機遇。

4、漁業(yè)養(yǎng)殖

根據(jù)幾年的實踐，利用灘涂，淺水河灘集光伏和漁業(yè)養(yǎng)殖為一體的漁光互補模式成為真正產(chǎn)業(yè)雙贏的典范。漁業(yè)養(yǎng)殖比農(nóng)業(yè)種植的市場風險要小，同時從食物結(jié)構(gòu)而言，漁業(yè)消費也符合世界發(fā)展的潮流。因此，假設(shè)2015年漁光互補的項目達到5GW(和農(nóng)光互補平分秋色)，也將大大帶動漁業(yè)投資，使得漁業(yè)養(yǎng)殖朝著更加集約化的方向發(fā)展。

5、電網(wǎng)建設(shè)

為確保光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，電網(wǎng)建設(shè)將是配套光伏發(fā)電的重要支撐。而目前光伏地面電站建設(shè)的地點往往電網(wǎng)薄弱，難以輸送。因此，可以預見政府為保證光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，勢必提前布局和建設(shè)好輸電網(wǎng)絡(luò)。以確保清潔能源能夠得到最優(yōu)化的利用。

6、鋼鐵制造和建筑材料

和光伏電站的電氣設(shè)備投資一樣，涉及工程施工的鋼鐵制造和建筑材料的投資也將每年至少為兩個產(chǎn)業(yè)帶來數(shù)百億的市場機會。其中電站建設(shè)支架和特高壓輸變電支架的需求將使得疲軟不堪的鋼鐵行業(yè)帶來一定的復蘇。而從房地產(chǎn)行業(yè)退潮分流的建筑行業(yè)也能在項目建設(shè)中得到一定的發(fā)展。

三、促進之深，耐人尋味

1、特高壓

由于對棄光有嚴格限制，西部光伏的發(fā)展將使得特高壓的進程加快。不管國內(nèi)對特高壓技術(shù)和管理體制如何質(zhì)疑，《通知》隱含了最高層對于特高壓項目的肯定意圖。而內(nèi)蒙古、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆5.9GW的規(guī)模，加上西藏無上限的安排，西北省份的總裝機容量將超過6GW。僅僅為這些地區(qū)的長遠發(fā)展和輸電需要，預計特高壓整體投資將超過5000億元。

2、農(nóng)業(yè)發(fā)展

作為一個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)發(fā)展集約化和工業(yè)化的進展一直不盡人意。以光伏為引子，設(shè)施農(nóng)業(yè)為根本的農(nóng)光互補模式，是中國農(nóng)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)結(jié)合的最佳契合點。這也反映了高層在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，農(nóng)業(yè)發(fā)展新常態(tài)下探索新的發(fā)展道路所作的努力。

3、農(nóng)村扶貧

1.4GW的扶貧光伏安排，將為農(nóng)民帶來每年至少10億的收入，25年高達250億的電費收入將給貧困家庭帶來巨大的利益。如果長期堅持光伏扶貧的政策，這意味著中國的貧困問題得到大大的緩解。

4、電力改革

在《通知》中更為重要的一條是，為了促進光伏發(fā)電企業(yè)在地面電站的良性發(fā)展，鼓勵地方采取競價上網(wǎng)的方式劃分指標。這為未來的電力改革奠定的一定的基礎(chǔ)。而對分布式無上限的支持，也將使得屋頂分布式光伏電站成為售電側(cè)放開的潛在市場參與者，為打破電力壟斷提供了良好的社會基礎(chǔ)。

綜上所述，此次《通知》的頒發(fā)，不僅僅吹響了光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的號角，同時也使得多個行業(yè)、多個領(lǐng)域獲得擴大發(fā)展的機遇。鑒于光伏發(fā)電屬于長期穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，在未來的15年甚至更長時間中，長盛不衰的光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)將成為中國經(jīng)濟發(fā)展的強勁動力。光伏行業(yè)成為中國經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)指日可待。